Config

Configurações Iniciais

Para iniciar a utilização do sistema é necessário que o supervisor do sistema ou o consultor de implantação realize algumas configurações, a saber:
1) Configurar a empresa padrão
2) Inclusão de mais empresas ou filiais
3) Determinar padrões
4) Grupos e Configurações
    - Ações Automáticas
    - Códigos Automáticos
    - Compras
    - Contas Correntes
    - ECF
    - Empresa Padrão
    - Estoque
    - Financeiro
    - Fiscal
    - Formato de Data e Hora
    - Localidades Padrões
    - Moedas Padrões
    - Vendas

1) Configurar a empresa padrão:

A empresa número 1 já vem cadastrado com o nome genérico "Nome da Empresa". O supervisor deverá cadastrar os dados da empresa de acordo com os dados da empresa que adquiriu o software. Este cadastro é exclusivo da empresa que utiliza o sistema. Cuidado para não confundir cadastro de empresa com cadastro de clientes e fornecedores. Para cadastrar clientes ou fornecedores o usuário deverá utilizar outros módulos apropriados. (Para isto veja o módulo de Compras e Vendas).
Para alterar os dados da empresa padrão para os dados de sua empresa, acesse o Menu Gerencial - Empresas.

2) Inclusão de empresas ou filiais

O sistema permite a utilização multi-empresa, para isto o usuário deve ler atentamente o contrato de subscrição de serviços pois a liberação de uso do sistema é por empresa individual. Para o cadastro de uma nova empresa o usuário deverá acessar a barra de opções: Configurações-Empresa e preencher os dados solicitados no formulário:

O botão Nova Localidade permite ao usuário acessar o Cadastro de Localidades e cadastrar outro país, estado, cidade ou bairro.

3) Determinar Padrões:

Para determinar padrões e funcionalidades dentro do sistema, o usuário pode utilizar a ferramenta de configuração que se encontra no menu de opções Gerencial - -Configurações.

A ferramenta apresentada na tela abaixo permite que o usuário determine a funcionalidade do software para o seu ambiente. O software vem com um conjunto pré-definido de padrões, porém o usuário pode alterar estes padrões de acordo com a sua necessidade.

A forma de operação do módulo é bastante simples. Basta o usuário escolher o grupo de configuração que deseja alterar que o sistema irá mostrar quais as possibilidades para o grupo escolhido.

Após selecionar um grupo o sistema irá mostrar quais as configurações disponíveis para aquele grupo.

O usuário deverá escolher uma das configurações e alterar o seu conteúdo. Algumas configurações possuem facilitadores de digitação e outras seguem regras específicas.

4) Grupos e Configurações:
A seguir apresentamos as possibilidades de configurações:

Tabela de Configurações

Grupo	Configuração	O que faz	Valores válidos
Ações automáticas	Paginação das Listas	Quantidade de linhas ou registros que aparecem nas listas de seleção como resultado da busca no banco de dados. O valor padrão de instalação é igual a 20. O usuário poderá aumentar este valor de acordo com o seu critério de quantos registros devem aparecer em cada tela na lista de seleção.	Valor numérico inteiro
	Salvar a compra ao adicionar um item	No módulo de compras o sistema pode ter dois comportamentos. Caso o valor desta configuração seja "true", o sistema irá salvar os dados do cabeçalho da compra no banco de dados, no momento em que o usuário adicionar o item. Caso o valor seja "false" o sistema irá gravar apenas o registro no banco de dados quando o usuário clicar no botão "Gravar".	true ou false
	Salvar a venda ao adicionar um item	No módulo de vendas, o sistema pode ter dois comportamentos. Caso o valor desta configuração seja "true", o sistema irá salvar os dados do cabeçalho da venda no banco de dados, no momento em que o usuário adicionar o item. Caso o valor seja "false" o sistema só irá gravar o registro no banco de dados quando o usuário clicar no botão "Gravar".	true ou false
	Versão do banco de dados	Versão atual do banco de dados	Número de versão do sistema. O usuário não deve alterar este número, o mesmo é controlado automaticamente.
Códigos automáticos	Último código de item	Este campo armazena o último número utilizado para código de item. Se o usuário ao cadastrar um item do estoque deixar o campo código em branco este campo servirá de base para identificar o próximo código. O usuário poderá alterar este código mas deverá observar a sequência de itens já cadastrados.	Qualquer número inteiro.
	Último número de pedido ou venda	Este campo armazena o último número utilizado para venda. O usuário poderá alterar este código mas deverá observar a sequência de venda já cadastradas.	Qualquer número inteiro.
Compras	Centro de Custo padrão para compras e entregas	Indica ao sistema para informar automaticamente o centro de custo padrão para compras e entregas	Qualquer opçao utilizada pela empresa
	Plano de Contas padrão para compras e entregas	Indica ao sistema para informar automaticamente o plano de contas padrão para compras e entregas	Qualquer opçao utilizada pela empresa
Contas Correntes	Se usa contas correntes empresa x onde x é o número da empresa	Indica que o sistema irá realizar automaticamente as atualizações referentes a lançamentos no contas correntes e caixa interno no módulo de contas a pagar e demais módulos integrados. Para maiores detalhes veja o manual de Contas Correntes.	true ou false
	Na baixa de receber gera movimentação automática na conta	Indica que o sistema irá realizar automaticamente as atualizações referentes a lançamentos no contas correntes no módulo de contas receber	true ou false
	Caixa interno para a empresa x	Código reduzido de uma conta corrente cadastrada que representa o caixa da empresa para controlar o saldo do caixa interno da empresa x. Onde x é o número ou código da empresa.	Qualquer conta corrente válida. Financeiro-Contas Correntes-Bancos...
	Data do último saldo	Data gravada automaticamente quando a conta corrente está habilitada (Se usa contas correntes empresa x = "true"). Esta data é gravada pela primeira máquina da empresa que acessar o sistema, indicando que o saldo anterior da conta foi gravado como saldo de início do dia corrente.	Uma data válida. Não deve ser alterado pelo usuário.
ECF	Permite alterar o valor unitário de venda de um item.	Caso seja informado "true", o usuário poderá alterar o valor de venda do item na tela. Se for "false", será utilizado o valor de venda cadastrado.	true ou false
	Arredonda sub-total de venda ECF	Faz o arredondamento do valor subtotal de venda ECF ao emitir um cupom fiscal. Na impressora fiscal existe as opções de arredondar ou truncar o subtotal da venda. Será necessário verificar na impressora esse padrão através de um teste de impressão. Exemplo de Subtotal: Real: 20,999 Arredondado: 21,00 Truncado: 20,99	para arredondar: true para truncar: false
	Número padrão de casas decimais a ser usada na Venda ECF	Define o número de casas decimais a ser utilizado no valor unitário na venda para ECF.	2 ou 3 ( o padrão é 2)
	Centro de Custo padrão para vendas ECF	Indica a o sistema para informar automaticamente o centro de custo padrão para vendas ECF.	qualquer opção utilizado pela empresa
	Plano de Contas padrão para vendas ECF	Indica a o sistema para informar automaticamente o plano de contas padrão para vendas ECF.	qualquer opção utilizado pela empresa
	Cliente utilizado para consumidor final no programa de venda do ECF	Informa qual o cliente será informado ao ser gerado uma venda através de Emissão de Cupom Fiscal.	Um cliente especificado para esse tipo de venda. (Barra de opções: Vendas-Clientes)
	Número máximo de linhas de itens de venda que aparecem na tela	Podemos informar quantos itens aparecerão na lista do cupom fiscal	15
	Mensagem cortesia linha 1	Mostra a mensagem do campo, a qual será imprimida no cupom fiscal para o cliente	Exemplo:"Agradecemos a Preferência".
	Mensagem cortesia linha 2	Mostra a mensagem do campo, a qual será imprimida outra mensagem no cupom fiscal para o cliente	Exemplo:"Volte Sempre".
	Porta de saída para a impressora fiscal(COM1/COM2)	Esta opção e refere-se a qual porta está conectada a impressora fiscal no computador. Normalmente é conectada na porta "COM1"	COM1, COM2
	Utiliza Impressora Fiscal	Nesta opção podemos informar com a opção "true" quando o sistema usa impressora fiscal ou com a opção false quando não usa uma impressora fiscal. A impressora fiscal deverá ser Bematech MPFI-II e o Browser o Freedows Internet ou o Mozilla.	true ou false
Empresa Padrão	Empresa padrão do sistema	O sistema permite a utilização multi-empresa. Neste caso é possível definir uma empresa como a empresa principal de trabalho do sistema, isto é, aquela que irá aparecer toda vez que houver a necessidade de escolher uma empresa na tela.	Qualquer empresa cadastrada ou deixar em branco para obrigar o usuário a sempre escolher uma empresa.
Estoque	Medida padrão	Unidade de medida padrão para o cadastro de um novo item.	Qualquer unidade de medida válida já cadastrada na tabela de unidades de medida. (Barra de opções: Estoque-Cadastro-Unidades de Medida)
	Estoque padrão	Estoque padrão para as operações de compra e venda.	Qualquer estoque válido já cadastrado no cadastro de estoques. (Barra de opções: Estoque-Cadastro-Estoque)
	Data da última criação do estoque retroativo	Este campo controla a geração do estoque retroativo de acordo com a opção diário ou mensal.	Uma data válida. Normalmente preenchido pelo sistema.
	Criação de Estoque Retroativo	Estoque padrão para as operações de compra e venda.	Verdadeiro=geração diária Falso=geração mensal
Financeiro	Mora padrão para contas a receber em %	No sistema de contas a receber existe o valor de mora diária. Nos casos de geração automática de contas a receber com origem na venda ou no faturamento de contratos ou em um cadastro de um novo registro de contas a receber o sistema irá buscar como padrão o conteúdo desta configuração.	Valor em percentual com até 3 casas decimais.
	Valor de multa padrão de contas a receber em %	No sistema de contas a receber existe o valor de multa para o caso de atraso no pagamento pelo cliente. Nos casos de geração automática de contas a receber com origem na venda ou no faturamento de contratos ou em um cadastro de um novo registro de contas a receber o sistema irá buscar como padrão o conteúdo desta configuração.	Valor em percentual com até 2 casas decimais.
Fiscal	CFOP padrão na geração de uma NF pela venda	Preenche com o Código Fiscal de Operações e Prestações padrão para as notas fiscais efetuadas.	Venda de Mercadorias (Barra de opções: Fiscal-CFOP)
	Modelo para impressão da NF da empresa	Informa o modelo padrão de configuração para a NF impressa na geração da NF do sistema.	Modelo 1 (Barra de opções: Fiscal-Config. Nota Fiscal)
	Número da NF da empresa automático pelo sistema	Neste campo é configurado a geração automática de número de NFs para cadastro que servirá para localizar a nota fiscal. Caso esteja identificado o valor "true" o número da NF será gerado automaticamente pelo sistema. Caso esteja indentificado como "false", o usuário terá que informar o número para o sistema.	true ou false.
	Série da nota fiscal da empresa	Informamos neste campo a série da nota fiscal. Ao gerar uma nota fiscal esta série será informada no campo específico	Qualquer letra de série
	Último número de nota fiscal para a empresa	Este campo armazena o último número utilizado para nota fiscal. O usuário poderá alterar este código mas deverá observar a sequência de notas fiscais já cadastradas.	Qualquer número inteiro
Formato de data e hora	Formato padrão para datas	Em todos os lugares que aparecer uma data o sistema irá utilizar o padrão desta configuração, aonde dd=dia, MM=mes, yyyy=ano.	Na versão atual está disponível o formato dd/MM/yyyy.
	Formato para hora padrão	Em todos os lugares que aparecer um tratamento de hora, minuto e segundo o sistema irá utilizar o padrão desta configuração, aonde HH (hora), mm (minuto) ss (segundo).	Na versão atual está disponível o formato HH:mm:ss
Localidades Padrões	Bairro Padrão	Esta configuração determina qual o bairro padrão a ser utilizado pelo sistema no momento de um cadastro de cliente, fornecedor, funcionário ou outras telas que exijam tal informação.	Qualquer bairro da lista de bairros já cadastrados. (Barra de opções: Vendas-Tabelas Básicas-Localidades)
	Cidade Padrão	Esta configuração determina qual a cidade padrão a ser utilizado pelo sistema no momento de um cadastro de cliente, fornecedor, funcionário ou outras telas que exijam tal informação.	Qualquer cidade da lista de cidades já cadastrados. (Barra de opções: Vendas-Tabelas Básicas-Localidades)
	País Padrão	Esta configuração determina qual o país padrão a ser utilizado pelo sistema no momento de um cadastro de cliente, fornecedor, funcionário ou outras telas que exijam tal informação.	Qualquer país da lista de países já cadastrados. (Barra de opções: Vendas-Tabelas Básicas-Localidades)
	Estado Padrão	Esta configuração determina qual o bairro padrão a ser utilizado pelo sistema no momento de um cadastro de cliente, fornecedor, funcionário ou outras telas que exijam tal informação.	Qualquer estado da federação da lista de estados já cadastrados. (Barra de opções: Vendas-Tabelas Básicas-Localidades)
Moedas Padrões	Moeda padrão para compra	Ao cadastrar uma compra ou entrega o sistema irá usar como moeda padrão a indicada neste campo.	Qualquer moeda. (Financeiro-Tabelas Básicas-Moedas)
	Moeda padrão para Última Compra	Ao cadastrar um item o sistema irá utilizar como unidade padrão para o valor de última compra a unidade indicada neste campo.	Qualquer moeda. Financeiro-Tabelas Básicas-Moedas)
	Moeda padrão para custo médio	Ao cadastrar um item o sistema irá utilizar como unidade padrão para o valor de custo médio a unidade indicada neste campo.	Qualquer moeda. (Financeiro-Tabelas Básicas-Moedas)
	Moeda padrão para custo unitário	Ao cadastrar um item o sistema irá utilizar como unidade padrão para o valor de custo unitário a unidade indicada neste campo.	Qualquer moeda. (Financeiro-Tabelas Básicas-Moedas)
	Moeda padrão genérica	Nos locais não especificados pelos outros padrões o sistema irá indicar como padrão a unidade informada neste campo.	Qualquer moeda. (Financeiro-Tabelas Básicas-Moedas)
	Moeda padrão para pagamentos	Ao gerar ou cadastrar um novo valor de contas a pagar esta unidade será indicada como padrão.	Qualquer moeda. (Financeiro-Tabelas Básicas-Moedas)
	Moeda padrão para recebimentos	Ao gerar ou cadastrar um novo valor de contas a receber esta unidade será indicada como padrão.	Qualquer moeda. (Financeiro-Tabelas Básicas-Moedas)
	Moeda padrão para última venda	Esta unidade é indicada para os valores de venda no cadastro de item e para o cadastro de orçamentos e pedidos.	Qualquer moeda. (Financeiro-Tabelas Básicas-Moedas)

Vendas	Limite de dias para inadimplência	Quantidade de dias padrão para considerar um cliente inadimplente.	Número de dias (inteiro)
	Fornecedor para uso próprio no pagamento de comissão	Utiliza um fornecedor pré-selecionado para o pagamento da comissão.	Qualquer fornecedor selecionado (Compras-Cadastro-Fornecedor)
	Origem da Comissão: faturados ou recebidos	Informa qual a origem da comissão, se para as vendas faturadas ou recebidas.	faturados ou recebidos
	Conta do plano de contas padrão para geração das comissões	Indica ao sistema para informar automaticamente a conta do plano de contas padrão para orçamentos e vendas.	Qualquer conta do plano de contas(Financeiro-Plano de Contas)
	Supervisor recebe comissão sobre: todas as vendas, vendas outros, não recebe	Informa sobre qual tipo de venda receberá as comissões.	todas as vendas ou vendas outros ou não recebe
	Obriga que o vendedor da venda seja um dos vendedores do cadastro do cliente	Ao informar esta opção o vendedor obrigatoriamente tem preferência como vendedor escolhido pelo cliente.	true ou false
	Centro de Custo padrão para orçamentos e vendas.	Indica ao sistema para informar automaticamente o centro de custo padrão para orçamentos e vendas.	qualquer opção utilizado pela empresa
	Plano de Contas padrão para orçamentos e vendas	Indica ao sistema para informar automaticamente o plano de contas padrão para orçamentos e vendas.	qualquer opção utilizado pela empresa
	Tabela Padrão para Vendas	Selecione a tabela de venda mais utilizada. Esta é a tabela que irá aparecer no orçamento e na venda como padrão.	Qualquer tabela válida Vendas-Tabelas Básicas-Tabela de vendas)
	Na venda traz o vendedor automática do cadastro de cliente	Informa no momento da venda este vendedor configurado para efetuar a venda. Importante para o recebimento das comissões.	true ou false
	Permitir valor abaixo do custo médio	Cada item possui um valor de custo médio. Caso seja permitido vender abaixo deste custo informar "true" (verdadeiro), caso contrário informar "false" (falso).	true ou false
	Permitir valor abaixo do custo unitário	Cada item possui um valor de custo unitário. Caso seja permitido vender abaixo deste custo informar "true" (verdadeiro), caso contrário informar "false" (falso).	true ou false
	Permitir valor abaixo da tabela	Cada item possui um valor de venda. A este valor é acrescido ou decrescido um percentual referente a tabela utilizada, resultando no valor de tabela. Caso seja permitido vender abaixo deste valor informar "true" (verdadeiro), caso contrário informar "false" (falso).	true ou false
	Última venda ou pedido	Este campo armazena o último número utilizado para pedido. Ao aprovar um orçamento o sistema verifica qual foi o último pedido neste campo e pega o próximo para o novo pedido. O usuário poderá alterar este código mas deverá observar a seqüência de pedidos já cadastrados.	Qualquer número inteiro.