vendas

ECF
O Módulo de ECF ou Emissor de cupom fiscal permite a utilização de uma venda simples de balcão que emite o cupom fiscal com o uso da impressora Bematech.

Atualmente este dispositivo funciona em uma estação Linux utilizando Freedows Internet ou Mozilla com impressora Bematech.

Para realizar uma venda do tipo ECF se faz necessário o entendimento dos seguintes módulos
    1) Configurações Iniciais
    2) Cadastro da Estação Caixa
    3) Abertura e Fechamento do Caixa
    4) Movimentações no Caixa
    5) Motivos de Movimentações
    6) Funções Específicas do ECF (Impressora Bematech)
    7) ICMS para o ECF
    8) Venda do ECF

1) Configurações Iniciais:
Antes de iniciar a utilização do módulo ECF certifique-se de realizar as configurações básicas para o ECF, sendo elas:
        Utiliza Impressora Fiscal
        Permite alterar o valor unitário de venda de um item.
        Arredonda sub-total de venda ECF
        Número padrão de casas decimais a ser usada na Venda ECF
        Centro de Custo padrão para vendas ECF
        Plano de Contas padrão para vendas ECF
        Cliente utilizado para consumidor final no programa de venda do ECF
        Número máximo de linhas de itens de venda que aparecem na tela
        Mensagem cortesia linha 1
        Mensagem cortesia linha 2
        Porta de saída para a impressora fiscal(COM1/COM2)

2) Cadastro de Estação Caixa:
O cadastro de estação caixa está no menu ECF-Estação Caixa. O sistema é instalado com uma estação caixa, a estação número 1. Cada estação ganha um número sequencial de acordo com o que for cadastrado. Se sua empresa utilizar mais estações ao mesmo tempo será necessário cadastrá-las.

Para verificar as estações já cadastradas clique na Lista de Estações Caixa. A lista irá apresentar o número da estação e se esta estação está fechada ou aberta.

Para cadastrar uma nova estação simplesmente clique no botão [Novo] e em seguida no botão [Gravar] que a estação terá sido criada. Clique na Lista para verificar a criação.

Uma estação caixa só poderá ser excluída caso não tenha sido aberto nenhum caixa para a referida estação. Para excluir uma estação primeiro pesquise pela Lista e com a estação a ser excluída na tela clique no botão [Excluir].

3) Abertura e Fechamento de Caixa:
Para utilizar a venda do tipo ECF o usuário deve inicialmente fazer a abertura do caixa. Cada usuário pode trabalhar com apenas um caixa de cada vez. O sistema irá recusar a abertura de mais de um caixa ao mesmo tempo para o mesmo usuário.

Um estação caixa só pode ser utilizada caso não esteja sendo utilizada por outro operador, ou mesmo não tenha sido fechada.

O módulo de abertura e fechamento está no menu ECF -Abre/Fecha Caixa.

Abertura do Caixa:
A seguir é apresentado a explicação campo a campo do preenchimento para a abertura do caixa.

Para abrir um caixa o usuário não pode ter outro caixa aberto. Desta forma os números de estação caixa que irão aparecer na lista Selecione uma estação Caixa: serão das estações que estão prontas para serem utilizadas, isto é ainda estão fechadas.

Basta selecionar a estação, digitar o valor da abertura do caixa para troco de início de dia e clicar no botão [Abrir Caixa].

Campo	Explicação
Operador	O primeiro campo mostra o nome do operador. O nome é colocado automaticamente pelo sistema no momento em que abre a tela, é o nome do usuário que entrou no sistema.
Selecione uma Estação Caixa	O operador deve escolher um caixa para realizar abertura. Para uma abertura são apresentados apenas as estações caixas abertas.
Abertura/Data	O sistema colocará automaticamente a data de abertura do caixa. A qual não pode ser alterada pelo usuário.
Abertura/Hora	O sistema colocará automaticamente a hora de abertura do caixa. A qual não pode ser alterada pelo usuário.
Fechamento/Data	O sistema colocará automaticamente a data de fechamento do caixa. A qual não pode ser alterada pelo usuário. Isto só irá ocorrer quando o usuário clicar no botão [Fechar Caixa].
Fechamento/Hora	O sistema colocará automaticamente a hora de fechamento do caixa. A qual não pode ser alterada pelo usuário. Isto só irá ocorrer quando o usuário clicar no botão [Fechar Caixa].
Valor Abertura	Digite o valor de abertura do caixa. O qual será o valor de fundo de caixa.
Unidade Monetária	Moeda referente ao valor de abertura de caixa. A moeda padrão vem do configurador no item moeda padrão. Ver manual de configurações iniciais.
Número de série da impressora	Ao clicar no botão [Abrir Caixa] o sistema irá gravar o número de série da impressora fiscal nesse campo. O qual não pode ser alterado pelo usuário. Este número só será captado se o sistema estiver configurado para utilizar impressora fiscal.
[Abrir Caixa]	Clique nesse botão para realizar a abertura do caixa. Neste momento será gravado o registro de abertura do caixa e o sistema estará apto a realizar vendas balcão. Se o valor da abertura for diferente de zero será gerado um registro de movimentação de crédito de Abertura de Caixa.
[Novo]	Limpa a tela para iniciar um novo documento.

Fechamento do Caixa:
Para fechar um caixa aberto abra o módulo de abertura e fechamento de caixa e selecione a Estação Caixa que deseja fechar e clique no botão [Fechar Caixa].

Observe que como só é possível abrir um caixa de cada vez, se já existir um caixa aberto para o operador o sistema só irá mostrar no campo Selecione uma Estação Caixa: o número da estação caixa que está aberta.

Ao final do dia o operador do caixa deve entrar novamente nessa tela para realizar o fechamento do caixa. Para isso é necessário selecionar o caixa aberto e clicar no botão [Fechar Caixa] que o sistema colocará automaticamente a data e hora do fechamento.

Observação importante: Se o fechamento do caixa foi realizado por engano, é possível reabrir esse caixa para isso pasta clicar no botão [Reabrir Caixa].

4) Movimentações no Caixa:
As movimentações básicas de um caixa são de sangria e de reforço no caixa, quando este precisa de troco. Porém, qualquer outra movimentação pode ser feita desde que cadastrado adequadamente o motivo, conforme explicado no item 5.

Para cadastrar um lançamento selecione o motivo, informe o valor e se necessário digite uma observação.
Após a digitação dos dados clique no botão [Gravar]

Não é permitido realizar uma alteração de lançamento. Em caso de erro deverá ser feito um lançamento de extorno de crédito ou débito e depois refeito o lançamento.

5) Motivos para Movimentação:
Para poder realizar movimentações no caixa será necessário cadastrar os motivos de movimentações. Este cadastro está no menu ECF - Motivos. Cada motivo tem um tipo que pode ser Crédito ou Débito.
        O sistema ao ser instalado possui os seguintes motivos pré-cadastrados:
        1 - Entrada Abertura do Caixa
        2 - Reforço
        3 - Sangria
        4 - Extorno de Lcto de Crédito
        5 - Extorno de Lcto de Débito

6) Funções Específicas do ECF:
Estas funções existem para auxiliar as funcionalidades da impressora fiscal, e só funcionam na presença desta.

Função	Explicação
Leitura X:	Quando emitir a leitura X: No inicio de cada dia. No inicio e no fim de cada bobina.
Redução Z	Quando emitir a redução Z: Somente no fim de cada dia. A impressora ficará indisponível(travada) até a zero hora do dia seguinte.
Horário de Verão	Para entrar no horário de verão execute esta função após a redução Z. Para sair do horário de verão execute esta função após uma hora da emissão da redução Z.
Programar Arredondamento	Para programar a impressora para arredondamento de casas decimais execute esta função. Este comando só será executado caso não tenha ocorrido movimentação no dia.
Programar Truncamento	Para programar a impressora com truncamento de casas decimais execute esta função. Este comando só será executado caso não tenha ocorrido movimentação no dia.
Leitura de Alíquotas	Este comando retorna o número de alíquotas programadas na impressora.
Retorna Último Cupom	Esse comando retorna o número do último cupom emitido.
Retorna Nr de Série da Impressora	Este comando retorna na tela o número de série da impressora fiscal.
Informa status do Papel	Este comando informa o status atual da bobina de papel. Será mostrado na tela a mensagem Normal ou Trocar bobina.
Programa Formas de Pagamento	Programa as formas de pagamento.
Intervalo de Datas	Imprimi a leitura da memória fiscal da impressora no intervalo de datas informado.

7) ICMS para o ECF:
Este módulo permite cadastrar de acordo com o código configurado na impressora da Bematech os ICMs para ECF. É importante ressaltar para os casos de utilização de mais de uma impressora fiscal na mesma base de dados deve-se tomar o cuidado de configurar todas com os mesmos códigos para as mesmas alíquotas.
        Ex.: 00 = Não Informado
               01 = 18%
               02 = 12% etc...
               II = Isenção
               NN = Não incidência
               FF = Substituição Tributária
Os códigos desta tabela deverão ser devidamente informados em cada item do estoque no cadastro de itens no Menu Estoque - Item. Maiores detalhes sobre configuração do ICMS para ECF de cada item veja o manual de Estoque.

Os códigos usados como exemplo já aparecem na instalação inicial. Os códigos 01 e 02 podem ter o nome e o percentual alterado para se adequar a configuração de sua impressora. II, NN e FF são pré-estabelecidos.

O código a ser informado deve corresponder adequadamente ao configurado na impressora fiscal pela empresa que fez o lacre da impressora. Estes códigos após criados só podem ser alterados através de intervenção técnica.

8) Venda pelo ECF:
Para poder fazer as vendas é necessário fazer a abertura do caixa antes caso contrario o sistema informar que não existe um caixa aberto e não conseguirá realizar nenhuma venda.

Ao iniciar uma nova venda ECF o cabeçalho já estará preenchido.
A seguir é apresentado uma tabela com a explicação campo a campo do formulário de Venda ECF Bematech.

Campo	Explicação
Nr/Cupom	O primeiro campo representa o número do pedido. Este número é colocado automaticamente pelo sistema no momento em que é gravado o primeiro item. O segundo campo representa o número do cupom (que vai impresso no cupom fiscal). Este número é colocado automaticamente pelo sistema no momento que imprime a abertura do cupom fiscal.
Estação	Informa o número do Caixa que está sendo usado.
Abertura	Informa a data de abertura do caixa.
Estoque	Como o sistema permite a utilização de vários estoques é necessário indicar de qual o estoque os itens vendidos serão retirados. Na lista aparecem os estoques referentes a empresa selecionada. O estoque utilizado como padrão pode ser configurado. Para a configuração veja o manual de configurações iniciais no item estoque.
Cliente	Já vem com um cliente padrão que o consumidor final que foi configurado nas configurações padrão da ECF. Caso queira alterar o cliente digite o código do cliente ou clique na [Lupa] para buscar um novo cliente. Ao pressionar [TAB] para sair do campo o sistema trará automaticamente o nome do cliente no campo ao lado.
Data	Informa a data do dia, que será a data da venda.
Vendedor	Informe o vendedor que realizou a venda.
Tabela	Tabela de vendas a ser utilizada na venda ECF. A tabela padrão vem do configurador, mas o usuário deve escolher qual a mais adequada. Existem tabelas com prazos fixos (a vista, 0+1,1+1,etc) e existe uma tabela que permite qualquer parcelamento. Esta tabela está em todas as instalações iniciais do software. É a tabela parcelada. esta permite qualquer outra forma de cobrança.

Após verificar os dados do cabeçalho vem a parte do item a onde é adicionado todos os itens da venda.

Campo	Explicação
Item	Digite o código do item e pressione [TAB] para sair do campo o sistema trará automaticamente o nome do item no campo ao lado e o valor do mesmo.
Valor	Informa o valor do item selecionado acordo com a tabela escolhida. Existem duas configurações desse campo nas configurações padrão da ECF. Primeira o campo esta desabilitado e o valor não pode ser alterado. Segunda opção é deixar o campo habilitado para que possa ser digitado outro valor.
Quantidade	Informe a quantidade a ser vendida do item selecionado. O sistema coloca automaticamente a quantidade com valor 1 a qual pode ser alterada conforme a quantidade que será vendida.
% Desc.	Percentual de desconto dado para o item.
Valor do Desconto	Valor de desconto de acordo com o percentual dado de desconto aplicado sobre o valor unitário multiplicado pela quantidade.
SubTotal	Valor - Valor de desconto. Esse campo está desabilitado e não pode ser alterado pelo usuário.
Total	Informa o valor total da venda.
[Desconto no item]	Para dar desconto em um item opere da seguinte maneira: Digite o código do item e pressione [TAB] o sistema irá trazer o nome do item. Clique no botão [Desconto no item] e será habilitado a tela de descontos. Informe o % ou o valor e tecle [TAB] até chegar ao campo quantidade.
[Cancela último item]	Ao clicar nesse botão será cancelado o último item impresso, isso só pode ser feito após a impressão de algum item e enquanto a venda estiver em aberta.
[Cancela item Nr]	Ao selecionar esta opção o sistema irá habilitar o campo para informar o número do item a ser cancelado. Veja no cupom fiscal qual o número de sequência do item a ser cancelado (a primeira coluna ao lado esquerdo do código do item) e clique no botão [Cancela]. Isso só pode ser feito após a impressão de algum item e enquanto a venda estiver em aberta.
[Fecha venda]	Ao clicar nesse botão será aberta outra tela (a qual será descrita a seguir) para que possa ser feito o fechamento da venda.
[Cancela último cupom]	Ao clicar nesse botão será cancelado o último cupom impresso. Para isso a última venda tem que estar finalizada e o cancela último cupom tem que ser executado logo após o fechamento da venda, caso seja impresso algo na impressora após a última venda (ex: uma leitura X) não será mais possível cancelar essa venda.

Fechamento de uma Venda: Ao clicar no botão [Fecha Venda] será aberta a seguinte tela para que o operador informe os valores do pagamento. O sistema informa o valor bruto e permite que seja dado um desconto em valor ou em percentual e calcula o valor líquido a ser pago.

Dependendo da tabela que foi utilizada pode ocorrer o parcelamento. Neste caso o sistema irá mostrar o valor a receber a vista, e a prazo.

Na tela de pagamento deverá ser informado quanto em dinheiro, cheque, cartão ou outros (como vales, etc).

Para o caso de cartão de crédito deverá ser informado qual a operadora de cartão de crédito.

Após informar todos os dados clique no botão [Fecha Venda]. A impressora imprimir os dados do fechamento e irá aparecer a mensagem Venda Finalizada com Sucesso.

Para iniciar uma nova venda ou voltar para a tela inicial clique em [Nova Venda].